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Vancouver, BC / CNW / 19 de noviembre de 2025 / Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2), ("Blue Sky" o la "Empresa") anuncia que ha cerrado su previamente anunciada colocación privada "best efforts" (la "Oferta") por ingresos brutos de $3.500.000 dólares, que incluye el ejercicio completo de la opción del agente. En cumplimiento de la Oferta, la Empresa vendió 70.000.000 de unidades de la Empresa (las "Unidades") a un precio de $0,05 por Unidad (el "Precio de Oferta"). Red Cloud Securities Inc. ("Red Cloud") actuó como único agente y corredor de libros en relación con la Oferta.
Cada unidad consta de una acción ordinaria de la Empresa (cada una, una “Acción Ordinaria”) y un Warrant de compra de acciones ordinarias (cada una, un “Warrant”). Cada Warrant otorga a su titular el derecho a comprar una Acción Ordinaria a un precio de $0,07 en cualquier momento hasta el 19 de noviembre de 2030.
La Empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para la exploración y el desarrollo de su proyecto insignia de uranio‑vanadio Amarillo Grande, ubicado en la provincia de Río Negro en Argentina, así como para capital de trabajo general y fines corporativos.
De conformidad con el Instrumento Nacional 45‑106 ‑ Exenciones de Prospecto (“NI 45‑106”), las Unidades se emitieron a compradores canadienses en virtud de la exención de financiamiento para emisores cotizados conforme a la Parte 5A del NI 45‑106, modificada por la Orden General Coordinada 45‑935 ‑ Exenciones de Ciertas Condiciones de la Exención de Financiamiento para Emisores Cotizados (“Exención de Financiamiento para Emisores Cotizados”), y en ciertas otras jurisdicciones fuera de Canadá en virtud de las exenciones de prospecto o registro pertinentes, de conformidad con las leyes aplicables en dichas jurisdicciones. Las Acciones Ordinarias y los Warrants subyacentes a las Unidades, así como las Acciones de Warrant que se emitan a partir de los Warrants si se ejercen, son inmediatamente negociables libremente de conformidad con la legislación canadiense de valores aplicable, con sujeción a cualquier restricción de transferencia impuesta por las políticas de la Bolsa de Valores TSX Venture (“TSXV”).
Como contraprestación por sus servicios en la Oferta, Red Cloud recibió honorarios en efectivo por un total de $195.300 dólares y 3.906.000 warrants de compra de acciones ordinarias no transferibles (los “Warrants de Corredor”). Cada Warrant de Corredor puede ejercerse para adquirir una Acción Ordinaria al Precio de la Oferta en cualquier momento hasta el 19 de noviembre de 2030. La Empresa también pagó honorarios en efectivo por un total de $8.561 dólares y emitió un total de 171.212 warrants de compra de acciones ordinarias no transferibles a ciertos intermediarios elegibles en relación con la Oferta, en los mismos términos que los Warrants de Corredor.
El cierre de la Oferta sigue sujeto a la aprobación final de la TSXV.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para vender ninguno de los valores en Estados Unidos. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según su enmienda (la "Ley de Valores de EE. UU.") ni bajo ninguna ley estatal de valores, y no pueden ser ofrecidos ni vendidos dentro de Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo que estén registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos y las leyes estatales aplicables de valores o exista una exención de dicho registro.
Acerca de Blue Sky Uranium Corp.
Blue Sky Uranium Corp. es líder en el descubrimiento de uranio en Argentina. El objetivo de la Empresa es generar rentabilidades excepcionales para sus accionistas mediante la rápida conversión de una cartera de yacimiento yacimientos de uranio en productores de bajo costo, respetando el medio ambiente, las comunidades y las culturas en todas las áreas donde operamos. El proyecto insignia de Blue Sky, Amarillo Grande, fue un descubrimiento interno de un nuevo distrito con el potencial de convertirse en un proveedor líder de uranio para el creciente mercado argentino y un nuevo proveedor para el mercado internacional. El proyecto Corcovo, recientemente opcionado por la Empresa, tiene potencial para albergar un yacimiento de uranio de recuperación in situ (ISR). La Empresa forma parte del Grosso Group, un grupo de gestión de recursos pionero en la exploración en Argentina desde 1993.
EN NOMBRE DE JA JUNTA DIRECTIVA
“Nikolaos Cacos”
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Nikolaos Cacos, Presidente, Director Ejecutivo y Director
Para más información póngase en contacto:
Comunicaciones Corporativas
Teléfono: 1-604-687-1828
Llamada gratuita: 1-800-901-0058
Correo electrónico: info@blueskyuranium.com
Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (según se define ese término en las políticas de TSXV) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado de prensa.
Aviso Sobre Información Prospectiva
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" según la definición de la legislación canadiense aplicable en materia de valores. La "información prospectiva" incluye, entre otras cosas, declaraciones sobre actividades, eventos o desarrollos que la Empresa espera o prevé que ocurrirán o podrían ocurrir en el futuro, incluyendo, sin limitación, el uso previsto de los ingresos netos de la Oferta; la recepción prevista de las aprobaciones finales de la Oferta por parte de la TSXV; y declaraciones sobre el contenido mineral potencial de los proyectos de la Empresa. En general, aunque no siempre, la información y las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "planea", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "pronostica", "tiene la intención", "prevé" o "cree", o la connotación negativa de las mismas, o variaciones de dichas palabras y frases, o bien, cuando se afirma que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "deberían", "quizás" o "se llevarán a cabo", "ocurrirán" o "se lograrán", o la connotación negativa de los mismos.
Al elaborar la información prospectiva en este comunicado, la Empresa ha aplicado ciertos factores y supuestos basados en las creencias actuales de la Empresa, así como en las suposiciones hechas por e información actualmente disponible para la Empresa, incluyendo, entre otras cosas, que la Empresa utilizará los ingresos netos de la Oferta según lo previsto; y que la Empresa reciba la aprobación final de la TSXV respecto a la Oferta. Aunque la Empresa considera razonables estas suposiciones basándose en la información actualmente disponible, pueden resultar incorrectas, y la información prospectiva de este comunicado está sujeta a numerosos riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados futuros difieran materialmente de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva.
Se advierte a los lectores no confiar excesivamente en la información prospectiva. La Empresa no tiene la intención, y rechaza expresamente cualquier intención u obligación de, actualizar o revisar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, salvo que así lo exija la ley.