Vancouver, BC / CNW / 27 de febrero de 2025 / Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2, OTC: BKUCF), (“Blue Sky” o la “Empresa”) se complace en anunciar el cierre inicial (el “Cierre Inicial”) de la transacción de participación (earn‑in) previamente anunciada (la “Transacción”) con Abatare Spain, S.L.U. (“COAM”), en virtud de la cual la Empresa y sus subsidiarias de propiedad absoluta han otorgado a COAM el derecho único y exclusivo de adquirir hasta un 80% de participación indirecta en el depósito de uranio‑vanadio Ivana ubicado en la Provincia de Río Negro, Argentina (la “Propiedad”), que se efectuará a través de una participación accionaria del 80% en Ivana Minerals S.A. (“JVCO”), sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo de Earn‑In (la “Transacción”).
Según los términos del Acuerdo Earn-In, a COAM se le ha otorgado (i) un derecho a adquirir una participación accionaria indirecta del 49,9% en la Propiedad mediante la financiación de gastos acumulativos de US$35 millones y (ii) una vez completado un estudio de factibilidad, un derecho a adquirir hasta un 80% de participación accionaria en JVCO mediante la financiación de los costos y gastos de hasta US$160.000.000 para desarrollar y construir el proyecto hasta la producción comercial, sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo Earn-In.
Como parte de la etapa inicial del Acuerdo Earn‑In de fecha 29 de noviembre de 2024, COAM aportó US$650.000, (el “Monto Inicial”) y entregó la primera Garantía Corporativa por US$2.350.000, para un total combinado de US$3.000.000, correspondiente al compromiso de financiamiento mínimo del primer año.
Tanto COAM como el Garante forman parte del Grupo Corporación América, un conglomerado con inversiones diversificadas en América Latina y Europa, con participaciones significativas en los sectores de energía (www.cgc.energy), aeroportuario (www.caap.aero), agronegocios, servicios, infraestructura, transporte y tecnología.
El Presidente y Director Ejecutivo de Blue Sky, Nikolaos Cacos, afirmó: “Estamos encantados de consolidar nuestra empresa conjunta con COAM y poner en marcha formalmente el proceso para liberar el valor de nuestro depósito Ivana. Ahora tenemos un camino claro hacia el desarrollo en el que Blue Sky se beneficia de la protección anti-dilución con un contrato de compra libre, manteniendo una participación del 20% en la empresa conjunta hasta alcanzar la producción comercial. Además, el acuerdo de opción de compra agrega la posibilidad de aumentar aún más el recurso a través de la exploración en propiedades adyacentes. El nuevo comité técnico de la empresa conjunta ya se ha establecido y está listo para implementar las siguientes fases de trabajo de inmediato. Damos la bienvenida a COAM como socio y confiamos en que esta relación a largo plazo será mutuamente beneficiosa para los accionistas de ambas partes y para la industria del uranio en Argentina”.
En virtud del Acuerdo Earn-In, la Empresa y sus subsidiarias de propiedad absoluta Minera Cielo Azul (“MCA”) y JVCO otorgaron a COAM el derecho único y exclusivo (el “Derecho Earn-In”) de adquirir hasta un 80% de participación indirecta en la Propiedad, que se efectuará mediante una participación del 80% en el capital de JVCO, sujeto a los términos del Acuerdo Earn-In. El Derecho Earn-In está compuesto por (i) un derecho a adquirir un 49,9% de participación mediante la financiación de gastos acumulados de US$35 millones durante el período inicial de 36 meses (el “Período Earn-In” o “P&E”) y (ii) una vez completado un estudio de factibilidad, un derecho a adquirir hasta un 80% de participación mediante la financiación de los costos y gastos para desarrollar y construir el proyecto hasta la producción comercial, sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo Earn-In.
En relación con el Cierre Inicial:
- JVCO y MCA celebraron un contrato de opción de compra (el “Contrato de Opción de Compra”) mediante el cual MCA otorgó a JVCO el derecho y la opción exclusivos (la “Opción de Compra”) para adquirir una participación del 100% en la totalidad o parte de ciertos objetivos de exploración propiedad de MCA (los “Objetivos de Exploración”), sujeto a (i) que JVCO incurra en montos mínimos de gastos anuales en los Objetivos de Exploración durante el plazo de la Opción de Compra; (ii) que JVCO pague el precio de ejercicio correspondiente de conformidad con la fórmula establecida en el Contrato de Opción de Compra; y (iii) que JVCO otorgue a MCA una regalía del 2,0% sobre los Objetivos de Exploración adquiridos bajo la Opción de Compra; y
- las partes celebraron un acuerdo de accionistas (el “Acuerdo de Accionistas”) que rige la relación entre las partes con respecto a JVCO y la Propiedad.
Asesores
Blue Sky ha contratado a ACP Capital Markets LLC (“ACP”) y a Southern Cone Partners (“SCP”) como asesores financieros conjuntos, a Blake, Cassels & Graydon LLP (“Blakes”) como asesor legal canadiense y a Alfaro Abogados (“Alfaro”) como asesor legal argentino en relación con la Transacción.
En relación con el Cierre Inicial, la Empresa acordó pagar una tarifa de asesoría de US$225.000 (la “Tarifa Inicial”) a cada uno de ACP y SCP (en conjunto, los “Asesores”) de conformidad con un acuerdo de tarifa modificado con fecha del 7 de enero de 2025 (el “Acuerdo de Tarifa”). En virtud del Acuerdo de Tarifa, además de la Tarifa Inicial, la Empresa acordó pagar a cada Asesor: (i) en cada cierre posterior durante el Período de Earn‑In de P&E (cada uno, un “Cierre Posterior de P&E”), un pago en efectivo equivalente al 2,50% de las contribuciones de COAM (incluidas las Contribuciones de Exploración (según se define a continuación)) capitalizadas en dicho Cierre Posterior de P&E, siempre que dicha tarifa solo se aplique a las contribuciones agregadas que superen los US$9.000.000; (ii) un pago en efectivo equivalente al 2,50% de las contribuciones de COAM para adquirir, explorar y desarrollar los Objetivos de Exploración (“Contribuciones de Exploración”) incurridas después del Período de Earn‑In de P&E y (iii) en cada cierre posterior al Período de Earn‑In de P&E (cada uno, un “Cierre de Desarrollo”), un pago en efectivo equivalente al 1,50% de las contribuciones (excluyendo las Contribuciones de Exploración) capitalizadas por COAM en dicho Cierre de Desarrollo y el monto de cualquier desembolso a JVCO de conformidad con cualquier financiamiento de deuda provisto u obtenido por COAM de conformidad con el Acuerdo de Accionistas.
Acerca de Blue Sky Uranium Corp.
Blue Sky Uranium Corp. es líder en el descubrimiento de uranio en Argentina. El objetivo de la Empresa es generar retornos excepcionales a sus accionistas avanzando rápidamente un portafolio de depósitos de uranio superficiales hacia producciones de bajo costo, siempre respetando el ambiente, las comunidades y la cultura de todas las áreas donde trabaja. Blue Sky cuenta con derechos mineros en dos provincias de Argentina. El proyecto insignia de la Empresa, Amarillo Grande, fue un descubrimiento propio en un nuevo distrito que cuenta con el potencial para liderar la provisión local de uranio en un mercado argentino en crecimiento, como también ser un nuevo proveedor en el mercado internacional. La Empresa es miembro del Grosso Group, un grupo de administración de recursos que ha sido pionero en la exploración en Argentina desde 1993.
Acerca de Abatare Spain, S.L.U. y ACI Capital S.à r.l,
Abatare Spain, S.L.U., sociedad constituida en España y ACI Capital S.à r.l, sociedad constituida en Luxemburgo, matriz del grupo que controla el negocio energético, forman parte del Grupo Corporación América (“Corporación América”).
Abatare Spain S.L.U. ha participado en varios proyectos relacionados con la industria energética.
Corporación América ha desarrollado proyectos importantes e invertido en Argentina durante más de 60 años. Posee participaciones importantes en los sectores de energía, aeropuertos, agroindustria, servicios, infraestructura, transporte y tecnología, con activos y operaciones en Argentina y otros 10 países. Su filial Corporación América Airports S.A. (NYSE: CAAP) tiene una capitalización de mercado actual de US$3.02 mil millones de dólares
Acerca de ACP Capital Markets
ACP Capital Markets es un banco de inversión y asesoría que se centra geográficamente en América Latina, India y América del Norte, y que cubre varios sectores, entre ellos, minería y metales, agronegocios, energía “upstream” (petróleo y gas), defensa/seguridad, telecomunicaciones y transporte/logística. ACP ejecuta principalmente transacciones en los mercados de capital mediante la captación de capital y deuda para emisores del mercado medio, centrándose principalmente en capital de crecimiento, así como en transacciones oportunistas en situaciones especiales. La firma también cuenta con una práctica activa de fusiones y adquisiciones y asesoramiento para transacciones de fusiones y adquisiciones del lado comprador y vendedor, asesoramiento general y evaluación, incluidas opiniones de imparcialidad.
Acerca de Southern Cone Partners
Southern Cone Partners (“SCP”) ofrece servicios de asesoría de banca de inversión de clase mundial, combinando alcance y experiencia global con un equipo de gran experiencia en el terreno en América Latina. Abarcamos y ofrecemos servicios a una amplia gama de clientes, entre los que se incluyen corporaciones, instituciones financieras, oficinas familiares, soberanos e inversores. Brindamos asesoramiento financiero y estratégico a nuestros clientes a través de un amplio espectro de productos, que incluyen fusiones y adquisiciones (“M&A”), financiamientos estructurados, reestructuraciones y recapitalizaciones de deuda, captaciones de capital privado, valuaciones y evaluaciones de la estructura de capital y mercados de capitales internacionales de renta variable y deuda, entre otros.
Acerca de Blake, Cassels & Graydon LLP
Blake, Cassels & Graydon LLP ofrece soluciones legales personalizadas para empresas, combinando un profundo conocimiento de la industria, un equipo de expertos y un servicio de primer nivel.
Acerca de Alfaro Abogados
Alfaro Abogados es una firma de abogados orientada a los negocios y enfocada en la industria, fundada en 1998 para participar como actor en transacciones internacionales, brindando asesoramiento legal a
clientes locales y extranjeros que hacen negocios en Argentina.
EN NOMBRE DE JA JUNTA DIRECTIVA
“Nikolaos Cacos”
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Nikolaos Cacos, Presidente, Director Ejecutivo y Director
Para más información póngase en contacto:
Comunicaciones Corporativas
Teléfono: 1-604-687-1828
Llamada gratuita: 1-800-901-0058
Correo electrónico: info@blueskyuranium.com
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